יצירת ושליחת מעטפות מסמכים

תוכן עניינים

מאמר זה מסביר כיצד מקימים מעטפה במערכת איזידוק.

שליחת מעטפה היא הדרך לשלוח מספר תבניות בתהליך שליחה אחד, כך שהנמען יקבל קישור אחד בלבד למילוי ובו כלולים התבניות שהוגדרו במעטפה.

ראשית, יש להכנס אל מסך מעטפות הנמצא ברשימה המוצגת בצד ימין.

ובמסך זה, נבחר באפשרות "צור מעטפה חדשה", דרך הכפתור המופיע במרכז המסך (בתצוגת קוביות בלבד) או דרך הכפתור הכחול בצד שמאל למעלה של המסך.

לאחר בחירת התבנית הראשונה אשר תכלל במעטפה, מתוך רשימת התבניות שתוצג לנו בלחיצה על שדה רשימת התבניות – נוכל להוסיף באמצעות כפתור "+ הוסף תבנית", הנמצא מתחת לפינה הימנית תחתונה של שורת התבנית האחרונה שהתווספה, תבניות נוספות אשר קיימות במערכת.

לאחר סיום הגדרת התבניות במעטפה נעבור אל לשונית "הגדרות", הנמצאת למעלה ובמרכז המסך.

תחת לשונית זו נגדיר את שם המעטפה כפי שהיא תוצג בתהליך המילוי ונבחר לבצע שינויים בהגדרות הנוספות הקיימות עבור מעטפה, ביניהם: 

  • שליחת התראה בסיום המעטפה
  • איחוד התבניות בסיום לקובץ אחד

 

לשמירת ההגדרות יש ללחוץ על כפתור "שמירה" בצד שמאל למטה.
לשמירת המעטפה ויציאה מהעריכה שלה, יש ללחוץ על כפתור "שמירה" בצד שמאל למעלה.

22 באוגוסט 2024

האם המאמר עזר לך?

תודה על המשוב!
נתקלתם בבעיה? דווחו לנו עליה