ייצוא מסמכים

תוכן עניינים

ייצוא מסמכים

במאמר זה נדון באפשרויות הייצוא למסמכים הקיימות במערכת. אפשרויות הייצוא נמצאות תחת כפתור "פעולות" , אשר נמצא בפינה השמאלית עליונה של מסך "מסמכים" הראשי.

ניתן לבצע ייצוא לקובץ Excel וניתן לבצע ייצוא עמוד כ-ZIP.

ייצוא מידע לקובץ Excel

פעולה זו מאפשרת לנו לבצע ייצוא של המידע הקיים עבור תהליכי השליחה במערכת – תאריך שליחה, שם השולח, תאריך החתימה, סטטוס וכו'.

מספר השורות והעמודות בטבלת ה-Excel המיוצאת תלויה באפשרות הנבחרת לאחר פתיחת חלון הייצוא

על מנת לייצא את המידע יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ\י על האפשרות 'מסמכים' בתפריט הניווט בצד הימני של המסך
  2. במסך מסמכים לחץ\י על הכפתור 'פעולות' בצד השמאלי העליון של המסך
  3. ברשימת האפשרויות אשר נפתחה יש ללחוץ על האפשרות 'ייצא לקובץ Excel'
  4. כעת נבחר האם לייצא עמודות מוצגות בלבד, כלל המידע המסונן או כלל המידע הקיים
  5. קובץ ה Excel יישמר למכשיר ויכיל את המידע על המסמכים

ייצא עמודות מוצגות בלבד –
כאשר נבחר באפשרות זו, עמודות המידע בטבלה יהיו בהתאמה לעמודות המוצגות בצורה פעילה בלבד.

ייצא את כל המידע המסונן –
בחירה באפשרות זו, תייצא את כלל עמודות המידע, כאשר מספר השורות תלוי בסינון שהופעל, במידה והופעל כזה.

ייצא את כל המידע הקיים –
בחירה באפשרות זו תייצא אל כל עמודות המידע הקיימות עבור מסמכים ואת כלל השורות הקיימות במערכת.

ייצוא עמוד כ-ZIP

פעולה זו מאפשרת לנו לבצע ייצוא של כלל המסמכים בעמוד בו אנו צופים, כקבצי PDF אל המכשיר ממנו אנו עושים שימוש. פעולה זו, מייצאת גם צרופות אשר משוייכות אל מסמך במערכת. לדוג', ביצוע פעולה זו בעמוד המכיל רשומה של טופס 101, תגרור ייצוא של הקבצים שצורפו (תצלום ת.ז. ואישורים נוספים אם צורפו).

דגש: פעולה זו היא פעולה על העמוד בו אנו נמצאים בלבד!
כלומר, במידה ובתצוגה שסוננה, קיים יותר מעמוד אחד – יש לחזור על פעולת הייצוא בכל עמוד.

על מנת לייצא את המסמכים יש לבצע את הפעולות הבאות –

  1. לחץ/י על האפשרות ,'מסמכים' בתפריט הניווט בצד הימני של המסך
  2. במסך מסמכים, לחץ/י על הכפתור 'פעולות' בצד השמאלי העליון של המסך
  3. ברשימת האפשרויות אשר נפתחה, יש ללחוץ על האפשרות 'ייצוא עמוד כ-ZIP'
  4. קובץ ה-ZIP יישמר למכשיר ויכיל תיקיה עבור כל שורת תהליך בעמוד המיוצא
מאמר זה עודכן ב: 13 בינואר 2025

האם המאמר עזר לך?

תודה על המשוב!
נתקלתם בבעיה? דווחו לנו עליה