מדריך זה יסביר כיצד לבצע מילוי מקדים למסמך. מילוי מקדים למסמך יאפשר לשולח המסמך למלא מידע בשדות במקום הנמען, מידע אשר מולא במילוי המקדים יוצג לנמען והוא אינו יידרש להזין מידע בשדות אלו.
תוכן עניינים
מילוי מקדים במסמך מזדמן
על מנת למלא שדות במסמך טרם שליחתו יש לבצע את הפעולות הבאות:
- התחבר\י למערכת עם המשתמש שלך
- בתפריט הניווט בצד ימין לחץ\י על הכפתור 'שלח מסמך'
- במסך הבא, בחר\י את הקובץ אותו ברצונך לשלוח
- לחץ\י על הכפתור 'הבא' בחלק השמאלי העליון של המסך
- לאחר הגדרת הנמענים יוצג עורך המסמך אשר מאפשר למקם שדות במסמך
- יש לגרור את השדה 'כיתוב קבוע' הצהוב למיקום בו ברצונך למקם את הכיתוב במסמך
- ניתן להזין את הטקסט ישירות בשדה או בהגדרה בצד שמאל (מסומן באדום)
חשוב: כמות הטקסט אשר ניתן להזין תלויה באורך השדה וגודל הטקסט
לאחר סיום שליחת המסמך, הנמען אשר יפתח את המסמך לא יוכל למלא שדות אלו והמידע אשר הוזן על ידי שולח המסמך יוצג בשדות.
מילוי מקדים במסמך מתבנית
על מנת למלא שדות במסמך מתבנית טרם שליחתו יש לבצע את הפעולות הבאות:
- התחבר\י למערכת עם המשתמש שלך
- בתפריט הניווט בצד ימין לחץ\י על האפשרות 'תבניות'
- לחץ\י על כפתור 3 הנקודות של התבנית הרצויה ולחץ\י על 'הגדרות'
- בעמוד הגדרות התבנית יש להפעיל את ההגדרה מילוי לפני שליחה
- לאחר הפעלת ההגדרה המערכת תאפשר מילוי של שדות המסמך בעת שליחת התבנית
לאחר סיום שליחת המסמך, הנמען אשר יפתח את המסמך לא יוכל למלא שדות אלו והמידע אשר הוזן על ידי שולח המסמך יוצג בשדות.
חשוב: נעילת שדות למילוי זמינה רק בתבנית ואינה ניתנת להפעלה בשליחת מסמך מזדמן
נעילת שדות למילוי
נעילת שדות למילוי תאפשר למנוע מילוי של שדה על ידי הנמען, תכונה זו שימושית במידה וישנם שדות אשר לא יכילו שום מידע במקרים מסוימים או שדות אשר המילוי בהם אמור להתבצע רק על ידי שולח המסמך.
על מנת לבצע נעילה של שדה יש ללחוץ על השדה הנדרש ולהפעיל את האפשרות 'נעול למילוי' ברשימת ההגדרות של השדה הנבחר בחלק השמאלי של המסך.
כעת, בעת ביצוע מילוי מקדים למסמך שולח המסמך יוכל למלא מידע בשדה הנעול או להשאירו ריק ולשלוח את המסמך. במידה והופעלה גם האפשרות 'שדה חובה' שדה זה יהיה חובה למילוי על ידי שולח המסמך או הנמען של המסמך.