חשוב: ברוב השדות כמות הטקסט הניתנת למילוי תלויה באורך השדה
מדריך זה יפרט את סוגי השדות הניתנים להוספה במסמכים אשר נשלחים מ Easydoc, שדות צהובים הם שדות מידע אשר (לרוב) ממולאים אוטומטית על ידי המערכת באמצעות משיכת מידע מפרופיל של איש קשר או עובד
תוכן עניינים
פרטי נמען
שדה פרטי נמען יאפשר להזין מידע אודות הנמען של המסמך באופן אוטומטי בין אם הנמען הינו איש קשר או עובד חברה.
עורך המסמך
לאחר מיקום השדה במסמך יש לבחור את המידע אשר יוצג בשדה, במידה וקיימים שדות מותאמים לעובדים\אנשי קשר בחשבונכם ניתן למשוך גם מידע משדות אלו.
הגדרת השדה
על מנת לבחור איזה מידע יוצג בשדה יש ללחוץ על השדה אשר מוקם במסמך ובהגדרות השדה בצד שמאל לבחור את המידע אותו ברצונך להציג.
כיתוב קבוע
שדה כיתוב קבוע מאפשר למקם טקסט קבוע במסמך אשר יופיע כפי שהוזן כל עוד לא בוצע בו שינוי, שדה זה אינו ניתן למילוי או שינוי על ידי הנמען של המסמך.
עורך המסמך
יש למקם את השדה בו נדרש להופיע הטקסט הקבוע במסמך, ניתן להיעזר בשדה זה להוספת הערות נוספות במסמך מבלי לערוך את קובץ ה PDF.
מילוי המסמך
בעת מילוי המסמך יוצג הטקסט אשר הוזן בשדה ללא אפשרות לשנות\לערוך אותו.
פרטי חברה
שדה פרטי חברה מאפשר לשלב אוטומטית במסמך פרטים אודות החברה ממנה נשלח המסמך. על מנת שהמידע משדה זה יוצג תקין יש לעדכן את פרטי החברה במסך הגדרות החברה.
עורך המסמך
יש למקם את השדה במיקום בו נדרשים להופיע פרטי החברה ממנה נשלח המסמך.
הגדרת השדה
על מנת לבחור איזה מידע יוצג בשדה יש ללחוץ על השדה אשר מוקם במסמך ובהגדרות השדה בצד שמאל לבחור את המידע אותו ברצונך להציג.
החתימה שלי
שדה החתימה שלי יאפשר למקם את חתימת יוצר המסמך באופן אוטומטי. במידה והשדה ממוקם בתבנית תמיד תופיע החתימה של המשתמש אשר מיקם את השדה בתבנית. בעת שליחת מסמך מזדמן תופיע החתימה של שולח המסמך המזדמן
עורך המסמך
יש למקם את השדה במיקום בו נדרשת להופיע החתימה של שולח המסמך\יוצר התבנית. בעת מיקום השדה תוצג החתימה של המשתמש אשר מיקם את השדה במסמך.
מילוי מסמך
בעת מילוי המסמך יוצג לממלא המסמך המיקום של החתימה המיועדת, החתימה תוצג בפועל רק לאחר סיום תהליך ההחתמה של המסמך.
ממלא המסמך לא יוכל לצפות בחתימה בטרם הסתיים תהליך החתימה של המסמך.
חותמת חברה
שדה חותמת חברה צהוב יאפשר למקם את חותמת החברה באופן אוטומטי במסמך, יש להגדיר את חותמת החברה על מנת לאפשר שימוש בשדה זה.
עורך המסמך
יש למקם את השדה במיקום בו נדרשת להופיע חותמת החברה, בשונה מהשדה הכחול שדה זה אינו פתוח לעריכה ותמיד יציג את חותמת החברה אשר שלחה את המסמך.
מילוי מסמך
בעת מילוי המסמך יוצג לממלא המסמך המיקום של החותמת המיועדת, החותמת תוצג בפועל רק לאחר סיום תהליך ההחתמה של המסמך.
ממלא המסמך לא יוכל לצפות בחותמת בטרם הסתיים תהליך החתימה של המסמך.
קישור חיצוני
שדה קישור חיצוני יאפשר לשלב במסמך קישור לחיץ עליו יוכל ללחוץ ממלא המסמך על מנת לפתוח את הקישור אשר הוגדר בשדה.
עורך המסמך
יש למקם את השדה במיקום בו יידרש הנמען של המסמך ללחוץ על הקישור המיועד.
הגדרת השדה
לאחר מיקום השדה במסמך יש להגדיר את כתובת ה URL אליה יופנה ממלא המסמך בעת לחיצה על השדה.
בתיאור השדה יש לרשום את הטקסט אשר יוצג לממלא המסמך, שדה זה חובה לסיום הגדרת השדה.
נוסחה
שדה נוסחה מאפשר לנו להציג תוצאה סופית של פעולה מתמטית בין שדות טקסט שהוגדרו לספרות בלבד – כמו לדוגמא, סכום הצעת מחיר המורכבת ממספר פריטים בעלי מחיר שונה.
עורך המסמך
יש למקם את השדה במיקום בו נרצה להציג את התוצאה הסופית של הפעולה המתמטית.
הגדרת השדה
לאחר מיקום השדה במסמך יש להגדיר את הפעולה המתמטית הרצויה. זאת ע"י לחיצה על כפתור המחשבון המופיע מתחת לשדה.
תשלום
שדה תשלום יאפשר להציג את פרטי העסקה ו/או את פרטי האמצעי תשלום איתו בוצעה העסקה.
שדה זה פעיל רק כאשר הוגדר תהליך תשלום במסמך באמצעות שדה "תשלום" כחול.
עורך המסמך
יש למקם את השדה במיקום בו נרצה להציג את פרטי העסקה או האמצעי תשלום.
הגדרת השדה
לאחר מיקום השדה במסמך יש להגדיר את הפרטים אנו מעוניינים להציג בסיום החתימה וקבלת התשלום.
פרטי השולח
שדה פרטי השולח יאפשר להציג את פרטי המשתמש אשר ביצע את השליחה בפועל אל הנמען על גבי המסמך הנשלח.
שדה זה ימשוך את פרטי המשתמש השולח, גם אם התבנית הוקמה ע"י משתמש אחר במערכת.
עורך המסמך
יש למקם את השדה במיקום בו רוצים להציג את פרטי השולח.
הגדרת השדה
לאחר מיקום השדה במסמך יש להגדיר את הפרט אשר מעוניינים להציג מתוך רשימת האפשרויות.
