קבוצת הרשאות
מאמר זה יסביר כיצד והיכן ניתן להקים ולהגדיר קבוצות הרשאה למשתמשי "מנהל" במערכת. קבוצות הרשאה משפיעות על "מנהלים" בלבד, כאשר "משתמשי על" אינם מוגבלים על פי קבוצת הרשאה.
קבוצת הרשאה תגדיר עבור המנהל, איזה מסכים ואיזה פעולות הוא יוכל לבצע ולראות במערכת – כאשר הגבלת צפייה בנתונים מסוימים בתוך אותם מסכים, נעשית ע"י "הרשאת צפייה"
ניתן לקרוא על כך עוד במאמר – מידור והרשאות
בכל מערכת, ישנה תמיד קבוצת הרשאות אחת כברירת מחדל הנקראת Admin.
שיוך מנהל אל קבוצת הרשאה נעשה בלשונית "מנהלים" ממנה מגיעים אל מסך "קבוצת הרשאות"
הקמת קבוצת הרשאות חדשה
על מנת להקים קבוצת הרשאות חדשה יש לבצע את השלבים הבאים –
- יש לגשת אל מסך "הגדרות" בגלגל שיניים האפור בצד שמאל למעלה של המסך.
- יש לבחור ברשימה בצד ימין את האפשרות "מנהלים"
- יש לעבור אל לשונית "קבוצת הרשאות"
- לחיצה על כפתור "+ קבוצה חדשה" לפתיחת חלון היצירה
- מתן שם לקבוצה הינו חובה!
- בחירת כלל ההרשאות הרצויות לקבוצה אותה אנו מעוניינים להקים
- שמירה באמצעות כפתור "שמירה" המופיע בצד שמאל למטה של החלון
הגדרות בקבוצת הרשאות
בחלק זה, נרחיב עבור כל שורת הגדרה מה משמעותה ועל מה היא משפיעה.
מסמכים
כאשר הגדרה זו דלוקה, תתאפשר למנהל המשוייך לקבוצה זו גישה אל מסך "לוח בקרה" תחת מודול "מסמכים"
כאשר הגדרה זו דולקת, מנהל יוכל לבצע פעולה של שליחת מסמך מזדמן מתוך המערכת.
כאשר הגדרה זו דולקת, למנהל תתאפשר גישה למסך "מסמכים" הראשי. (נדגיש, כי בשלב זה לא מדובר על איזה מידע מוצג במסך, אלא רק על גישה למסך)
כאשר הגדרה זו דולקת, למנהל תהיה גישה אל מסך "תבניות" ולכלל הפעולות האפשריות לביצוע מול תבניות – עריכה, מחיקה והוספת תבניות חדשות.
כאשר הגדרה זו דולקת, למנהל תהיה גישה אל מסך "מעטפות" ולכלל הפעולות האפשריות לביצוע מול מעטפות – עריכה, מחיקה והוספת מעטפות חדשות.
כאשר הגדרה זו דולקת, למנהל תהיה גישה אל מסך "טפסים" ולכלל הפעולות האפשריות לביצוע מול טפסים – עריכה, מחיקה והוספת טפסים חדשים.
כאשר הגדרה זו דולקת, למנהל תהיה גישה אל מסך "אנשי קשר" ולכלל הפעולות האפשריות לביצוע במסך זה. כניסה לכרטיס איש קשר, יצירת איש קשר, ייבוא אנשי קשר ומחיקת אנשי קשר.
כאשר הגדרה זו דולקת, מנהל אשר נכנס אל כרטיס איש קשר, גם יוכל להכנס למסך "מסמכים" הפנימי של איש הקשר בשביל לצפות במסמכים המשוייכים לאיש קשר זה.
כאשר הגדרה זו דולקת, מנהל אשר נכנס אל כרטיס איש קשר, גם יוכל להכנס למסך "קבצים" הפנימי של איש הקשר בשביל לצפות בקבצים המשוייכים לאיש קשר זה.
חברה
כאשר הגדרה זו דולקת, למנהל תהיה גישה אל מסך "הגדרות" – הגלגל שיניים האפור בצד שמאל למעלה של המסך. באמצעות גישה זו אפשר לבצע שינויים בהגדרות החברה השונות תחת כל האזורים למעט אזור "מנהלים" ו-"חבילת שימוש".
הגדרה זו תאפשר למנהל לגשת אל מסכי הגדרת שדות פרופיל נוספים, של עובדים ושל אנשי קשר. במסכים אלו ניתן לבצע פעולות של הוספת שדות, מחיקת שדות ושינוי שדות מותאמים.
ניהול עובדים
מתן הרשאה זו תאפשר למשתמש לגשת אל עמוד "משימות" תחת "ניהול עובדים". במסך זה ניתן לייצר משימות חדשות ולצפות במשימות המשויכות למנהל.
מתן הרשאה זו תאפשר למשתמש לגשת אל עמודי ה"צ'קליסטים" תחת "ניהול עובדים". במסכים אלו ניתן לייצר צ'קליסטים חדשים באמצעות משימות הקיימות במערכת ולעקוב אחר צ'קליסטים פעילים מול עובדים.
הגדרה זו תאפשר למנהל לגשת אל מסך "הגדרות תפקיד" תחת כרטיס העובד. במסך זה ניתן לצפות בנתוני התפקיד של העובד הכוללים: מחלקה, סניף ותפקיד.
מתן הרשאה זו תאפשר למנהל לשנות את המחלקות של העובדים.
הרשאה זו תאפשר למנהלים צפייה ועריכת מסכי הקליטה אותם עובדים נדרשים לעבור בעת רישום למערכת תחת אזור "קליטת עובדים" כאשר נכנסים ל"הגדרות". בנוסף תאפשר יצירת קישור קליטה פומבי עם מעטפה מובנית.
מתן הרשאה זו למנהל תאפשר לו לצפות ברשימת העובדים תחת מסך "עובדים" ולצרף עובדים חדשים למערכת באמצעות כפתור "הוסף עובד". הרשאה זו אינה מאפשרת שינוי המידע הקיים תחת העובדים או כניסה אל כרטיס העובד.
הגדרה זו תאפשר כניסה אל פרופילי העובדים המופיעים ברשימת ה"עובדים" במערכת. הגישה תתאפשר בהתאם למידור הניתן למשתמש.
מתן הרשאה זו תאפשר למנהל גישה אל מסך "מסמכים" בתוך פרופילי העובדים.
מתן הרשאה זו תאפשר למנהל גישה אל מסך "קבצים" הנמצא תחת פרופיל העובד.
מתן הרשאה זו תאפשר למנהל גישה אל מסך "הודעות" הנמצא תחת פרופיל העובד.
מתן הרשאה זו תאפשר למנהל גישה אל מסך "מידע פיננסי" תחת פרופיל העובד. במסך זה מופיעים פרטי הבנק והפנסיה של העובד.
מתן הרשאה זו תאפשר למנהל גישה אל מסך ה"ציוד" אשר נמצא תחת פרופיל העובד. במסך זה ניתן לבצע פעולות הקשורות לציוד של העובד.
מתן הרשאה זו למנהל תאפשר לו גישה למסך "הרשאות" תחת פרופיל העובד. במסך זה ישנם פעולות של שינוי הרשאת העובד והסוג שלו, הגדרות אבטחה נוספות עבור העובד.
מתן הרשאה זו תאפשר למנהל לגשת אל לשונית "עדכוני העסקה" תחת אזור "שכר" בפרופיל העובד, שם ניתן לבצע שינויים ועדכונים בהעסקת העובד.
מתן הרשאה זו למנהל תאפשר לו גישה ללשונית "סטטוס" תחת אזור "הרשאות" בפרופיל העובד. בנוסף תאפשר למנהל לבצע שינוי בסטטוס העובד.
מתן הרשאה זו למנהל תאפשר לו לבצע מחיקה של רשומות עובדים מהמערכת. מחיקת עובד מוחקת את כל הנתונים שלו והמסמכים אשר משוייכים אליו.
מתן הרשאה זו תאפשר למנהל לגשת אל לשונית "הגדרות תפקיד" תחת אזור "פרטים אישיים" בפרופיל העובד. בנוסף תאפשר ביצוע עריכה לפרטים המופיעים במסך זה.
שכר
כאשר הגדרה זו דולקת, למנהל תתאפשר גישה למסך "שכר" תחת מודול "ניהול עובדים" ואל מסך "תלושי שכר" בתוך פרופילי העובדים בחברה. במסכים אלו ניתן לבצע פיזור של תלושי שכר לעובדים, מחיקה של תלוש וצפייה בתלוש.
מתן הרשאה זו למנהל תאפשר לו גישה ללשונית "פרטי העסקה" תחת אזור "שכר" בפרופיל העובד. במסך זה ניתן לצפות ולערוך את תאריכי תחילת וסיום ההעסקה של העובד בנוסף לסוג ההעסקה וסיבת הסיום.
מתן הרשאה זו תאפשר למנהל לגשת אל לשונית "הכנה לשכר" תחת אזור "שכר" ב"ניהול עובדים". במסך זה ניתן להקים דוח הכנה לשכר חדש בכל חודש עבור העובדים במערכת.
דוחות
כאשר הגדרה זו דולקת, תתאפשר למנהל גישה אל מסך טפסי 101, תחת "דוחות" במודול "ניהול עובדים"
כאשר הגדרה זו דולקת, תתאפשר למנהל גישה אל מסך דוח הכשרות תחת "דוחות" במודול "ניהול עובדים"
כאשר הגדרה זו דולקת, תתאפשר למנהל גישה אל מסך דוח העדרויות, תחת "דוחות" במודול "ניהול עובדים"
כאשר הגדרה זו דולקת, תתאפשר למנהל גישה אל מסך דוח תנועת עובדים, תחת "דוחות" במודול "ניהול עובדים"
כאשר הגדרה זו דולקת, תתאפשר למנהל גישה אל מסך דוח התראות עזיבה/תחילת עבודה, תחת "דוחות" במודול "ניהול עובדים"
כאשר הגדרה זו דולקת, תתאפשר למנהל גישה אל מסך דוח ימי הולדת, תחת "דוחות" במודול "ניהול עובדים"
כאשר הגדרה זו דולקת, תתאפשר למנהל גישה אל מסך דוח ותק, תחת "דוחות" במודול "ניהול עובדים"
כאשר הגדרה זו דולקת, תתאפשר למנהל גישה אל מסך דוח עדכוני העסקה, תחת "דוחות" במודול "ניהול עובדים"
כאשר הגדרה זו דולקת, תתאפשר למנהל גישה אל מסך דוח ציוד, תחת "דוחות" במודול "ניהול עובדים"
כאשר הגדרה זו דולקת, תתאפשר למנהל גישה אל מסך דוח תחלופת עובדים, תחת "דוחות" במודול "ניהול עובדים"
כאשר הגדרה זו דולקת, תתאפשר למנהל גישה אל מסך דוח ילדי עובדים, תחת "דוחות" במודול "ניהול עובדים"
משתמשים
מנהלים להם מוגדר קבוצות הרשאה באזור זה – יוכלו בעת הקמת מנהל חדש לקבוע אחת מקבוצות אלו בלבד עבור אותו מנהל
כאשר הגדרה זו דולקת, מנהל יוכל לגשת אל אזור "מנהלים" תחת "הגדרות" גם אם אין לו גישה ל"הגדרות החברה" בקבוצת ההרשאות שלו. ממסך זה הוא יכול לבצע פעולות של מחיקת מנהל, שינוי סטטוס למנהל, הוספת מנהל ושינוי גישת צפייה של מנהל
כאשר הגדרה זו דולקת, למנהל תתאפשר גישה למסך "קבוצת הרשאות" תחת מסך "מנהלים" ב"הגדרות". במסך זה הוא יוכל ליצור קבוצת הרשאות חדשה, למחוק קבוצת הרשאות ולערוך קבוצת הרשאות קיימת