מדריך זה יסביר כיצד ניתן להוסיף אנשי קשר לחשבונכם באיזידוק, אנשי קשר הינם נמענים אשר נשלחים אליהם מסמכים להחתמה אך אינם עובדים ואינם יכולים להתחבר למערכת.
שים לב: בעת שליחת מסמך, במידה והנמען לא שמור כאיש קשר במערכת הוא יישמר אוטומטית כאיש קשר חדש
הוספה ידנית של איש קשר
על מנת להוסיף איש קשר בודד באופן ידני יש לבצע את הפעולות הבאות:
- לחץ\י על האפשרות 'אנשי קשר' בתפריט הניווט בצד הימני של המסך
- במסך אנשי קשר לחץ\י על הכפתור 'הוסף איש קשר' בחלק השמאלי העליון
- בתפריט הצד אשר נפתח יש למלא את פרטי איש הקשר וללחוץ על 'שמירה' לסיום
- איש הקשר יתווסף למערכת וכעת יוצג בעת שליחת מסמכים
חשוב: במידה ומתקבלת השגיאה 'רשומה זו כבר קיימת' פרטי איש הקשר כבר משויכים לעובד או מנהל מערכת
ייבוא אנשי קשר
על מנת לייבא מספר אנשי קשר מקובץ יש לבצע את הפעולות הבאות:
- לחץ\י על האפשרות 'אנשי קשר' בתפריט הניווט בצד הימני של המסך
- במסך אנשי קשר לחץ\י על הכפתור 'פעולות' בחלק השמאלי העליון
- ברשימת האפשרויות אשר נפתחה יש ללחוץ על האפשרות 'ייבוא אנשי קשר'
- לאחר בחירת הקובץ יש להתאים את העמודות בקובץ הנבחר לסוג המידע הקיים במערכת
- לסיום יש ללחוץ על הכפתור 'שלח'
- אנשי הקשר יתווספו למערכת וכעת יוצגו בעת שליחת מסמכים
מאמר זה עודכן ב: 17 בספטמבר 2024
האם המאמר עזר לך?
תודה על המשוב!