שליחת מסמך מזדמן
במאמר זה נסביר כיצד ניתן לשלוח מסמך חד-פעמי (שאינו מתבנית) אל נמען לבחירתנו.
שליחת מסמך באופן זה מאפשרת לנו תהליך מהיר של הגדרת נמען, הגדרת שדות וביצוע השליחה. תהליך זה מיועד למסמכים אשר לא דורשים עבודה עם תבנית כיוון שאין צורך בהגדרות רחבות סביב התהליך.
שליחת מסמך
על-מנת לשלוח מסמך מזדמן יש לבצע את הפעולות הבאות –
- התחבר/י אל המשתמש של במערכת
- לחץ/י על כפתור "שלח מסמך", הנמצא בראש הרשימה בצד ימין (תחת מודול "מסמכים")
- באמצעות גרירת המסמך אל הריבוע המיועד לצירוף מסמך, או ע"י לחיצה על ריבוע זה ופתיחת ממשק בחירת המסמך – בחר/י את המסמך אותו רוצים לשלוח
- לאחר הבחירה הראשונית, ישנה אפשרות לבחירת קבצים נוספים לתהליך זה (עד 20 קבצים), ע"י גרירת מסמך נוסף או לחיצה ובחירה כמו בשלב הקודם
- לחץ/י על כפתור "הבא" המופיע בצד שמאל של תחתית המסך
- בשלב זה נגדיר את הנמען ואת אמצעי התקשורת מולו נשלח התראה, זאת ע"י כתיבת שמו ואת פרטי ההתקשרות –
עבור איש קשר חדש – המערכת תתריע על כך באמצעות חיווי "חדש" בצבע כחול לצד שם הנמען
עבור איש קשר קיים – יש להתחיל להזין את פרטיו ולבחור את איש הקשר מהרשימה המוצגת - לאחר בחירת הנמענים, יש ללחוץ על כפתור "הבא" המופיע בצד שמאל למטה של המסך
- מקם/י את השדות הרלוונטים לתהליך זה במקומות הרלוונטים במסמך וסיים/י ע"י לחיצה על כפתור "הבא" המופיע בצד שמאל למטה של המסך
- במסך הסיכום, שנה/י את שם המסמך לבחירתך ובצע/י בחירות נוספות מהאפשרויות הניתנות, כגון: הודעה לחותם בשליחת דוא"ל, שלח העתק בוא"ל לנמען ראשי וכו'
- סיים/י ע"י לחיצה על כפתור "שלח מסמך" המופיע בצד שמאל למטה של המסך, או ע"י כפתור "צור קישור ללא שליחה" בהתאם לצורך
הקודם
הבא
אפשרויות נוספות
ישנה אפשרות לבצע שליחת מסמך מזדמן עם סבב החתמת נמענים, לצורך הסבר מקיף על איך ניתן לעשות זאת, יש לעבור אל המאמר יצירת סבב החתמת מסמך מזדמן
האם המאמר עזר לך?
תודה על המשוב!